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GLOBAL FINANCES ASSURANCES

entreprise indépendante de tout établissement financier, spécialiste de l’analyse, de la stratégie, de la Gestion de Patrimoine

GLOBAL FINANCES ASSURANCES

a pour vocation de vous assister dans vos objectifs et choix patrimoniaux.
 

GLOBAL FINANCES ASSURANCES

intègre dans son approche patrimoniale les paramètres de nature économique, juridique et fiscale et dépasse largement les seuls aspects financiers.
 

GLOBAL FINANCES ASSURANCES

Cabinet de gestion de patrimoine

SARL au capital de 155000€
RCS N° 444 303 895 EVRY
 
Siège social : 9 route de Jouy - Bureaux : 14 rue du Petit Bièvres - 91570 BIEVRES  
 
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en gestion de Patrimoine
Certification en 1998
(Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés)
 
Statuts réglementés
 
Intermédiaire en assurance
  •  
  • Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07 002 492 et positionné dans la catégorie « B » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants :
    ACMN, AFER, AGEAS, ALPTIS, AEP, Allianz, APICIL, APREP, APRIL, AXA, Axeria, Cardif, ERES, GAN, Generali, Génération Vie, Humanis, La Française, La Mondiale, Legal & General, M comme Mutuelle, Metlife, MMA, Nortia, Oddo, Quatrem, Spirica.
  • Entreprises avec lesquelles il existe un lien capitalistique ou financier : Néant

Conseiller en investissements financiers

  • Conseiller en investissements financiers référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07 002 492, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
  • Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : Néant
  • Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, les modalités de notre rémunération vous seront communiquées dans la lettre de mission qui vous sera soumise.

Assurances

Assurance RC Pro et Garantie Financière Police N° 112.786.342 Adhérent N° 222159    
MMA-COVEA Risk 19,21 Allée de l’Europe 92616 Clichy Cedex

Informations relatives au traitement des réclamations

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

-     la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (Commission Arbitrage et Discipline), 4 rue de Longchamp 75016 Paris,

-     le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02,

-     l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

 

GLOBAL FINANCES ASSURANCES

La qualité du conseil repose d’abord sur une bonne connaissance de votre famille, de votre environnement, de vos objectifs et de votre patrimoine.

L’entretien patrimonial est par conséquent essentiel.
 
 
Une étude patrimoniale et financière simplifiée est établie avec vous, qui permet :
 
·                     de recueillir les renseignements vous concernant,
·                     de connaître l’actif et le passif de votre patrimoine,
·                     d’apprécier votre situation fiscale et successorale
·                     de mieux percevoir vos motivations,
·                     de connaître vos critères d’investissements en matière de placements, de fiscalité ou de transmission de biens,
·                     de trouver de nouveaux objectifs,
·                     de vous aider à définir vos priorités et vos échéances,
·                     de préparer, si nécessaire, l’établissement d’un BILAN PATRIMONIAL complet et détaillé.
 
 
 
Le BILAN PATRIMONIAL complet et détaillé est établi en fonction de l’importance et/ou de la complexité du patrimoine et des projections, au plan :
 
·                     Economique (Revenus professionnels et du patrimoine / Retraite / Prévoyance / Assurance Vie…)
 
·                     Fiscal (Bilan inventaire / IRPP / I.F.I. / Optimisation de la fiscalité / Plus-values mobilières et immobilières / Droits de succession…)
 
·                     Juridique (Masse Successorale / Démembrement mobilier et:/ ou immobilier …)
 
 
Il est actualisé chaque fois que les changements le nécessitent et au moins tous les ans.

 

DOMAINES D’INTERVENTION

CONSEIL EN INVESTISSEMENTS ET PLACEMENTS

VALEURS MOBILIERES 

 

SICAV et FCP

Actions, obligations, de trésorerie, PEA
 

IMMOBILIER

En direct, ou en parts de sociétés.

SCI et SCPI de revenus, de capitalisation.

 

OPTIMISATION FISCALE

Optimisation de la rémunération du Chef d’Entreprise
Salaires ou dividendes
Diminution de l'imposition sur les revenus fonciers
Diminution de l’IFI
Transmission du Patrimoine
Holding patrimoniale
 

ASSURANCE-VIE

Vie entière - Succession
Epargne – Placement
Retraite et Prévoyance T.N.S. (Loi Madelin)
Indemnités de fin de carrière ART.39
Retraite d’entreprise ART 39, 83
PEE (Plan épargne entreprise) – PERCO - Intéressement
 

ASSURANCE DECES

Gros Capitaux
Emprunteur
Homme-clé
Croisée entre Associés
Succession