GLOBAL FINANCES ASSURANCESentreprise indépendante de tout établissement GLOBAL FINANCES ASSURANCESa pour vocation de vous assister dans vos objectifs et choix patrimoniaux. GLOBAL FINANCES ASSURANCESintègre dans son approche patrimoniale les paramètres de nature économique, juridique et fiscale et dépasse largement les seuls aspects financiers. GLOBAL FINANCES ASSURANCESCabinet de gestion de patrimoine SARL au capital de 155000€ RCS N° 444 303 895 NANTERRE Siège social : 26 rue Pagès 92150 SURESNES Statuts réglementés Intermédiaire en assurance -
- Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07 002 492 et positionné dans la catégorie « B » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants :
ACMN, AFER, AGEAS, ALPTIS, AEP, Allianz, APICIL, APREP, APRIL, AXA, Axeria, Cardif, ERES, GAN, Generali, Génération Vie, Humanis, La Française, La Mondiale, Legal & General, M comme Mutuelle, Metlife, MMA, Nortia, Oddo, Quatrem, Spirica. - Entreprises avec lesquelles il existe un lien capitalistique ou financier : Néant
Assurances Assurance RC Pro et Garantie Financière Informations relatives au traitement des réclamations En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre. GLOBAL FINANCES ASSURANCESLa qualité du conseil repose d’abord sur une bonne connaissance de votre famille, de votre environnement, de vos objectifs et de votre patrimoine. L’entretien patrimonial est par conséquent essentiel. Une étude patrimoniale et financière simplifiée est établie avec vous, qui permet : · de recueillir les renseignements vous concernant, · de connaître l’actif et le passif de votre patrimoine, · d’apprécier votre situation fiscale et successorale · de mieux percevoir vos motivations, · de connaître vos critères d’investissements en matière de placements, de fiscalité ou de transmission de biens, · de trouver de nouveaux objectifs, · de vous aider à définir vos priorités et vos échéances, · de préparer, si nécessaire, l’établissement d’un BILAN PATRIMONIAL complet et détaillé. Le BILAN PATRIMONIAL complet et détaillé est établi en fonction de l’importance et/ou de la complexité du patrimoine et des projections, au plan : · Economique (Revenus professionnels et du patrimoine / Retraite / Prévoyance / Assurance Vie…) · Fiscal (Bilan inventaire / IRPP / I.F.I. / Optimisation de la fiscalité / Plus-values mobilières et immobilières / Droits de succession…) · Juridique (Masse Successorale / Démembrement mobilier et:/ ou immobilier …) Il est actualisé chaque fois que les changements le nécessitent et au moins tous les ans. ASSURANCE-VIE Vie entière - Succession Epargne – Placement Retraite et Prévoyance T.N.S. (Loi Madelin) Indemnités de fin de carrière ART.39 Retraite d’entreprise ART 39, 83 PEE (Plan épargne entreprise) – PERCO - Intéressement ASSURANCE DECESGros Capitaux Emprunteur Homme-clé Croisée entre Associés Succession
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